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業(yè)務(wù)指引

一、買基金

購(gòu)買基金是指認(rèn)申購(gòu)當(dāng)前可認(rèn)申購(gòu)的基金。具體可認(rèn)申購(gòu)基金以網(wǎng)站公告為準(zhǔn)。購(gòu)買基金時(shí)，企業(yè)版采用非自動(dòng)扣款模式。即企業(yè)用戶需要先進(jìn)行購(gòu)買下單，然后通過開戶銀行辦理轉(zhuǎn)賬匯款，完成認(rèn)申購(gòu)資金交付。

操作步驟

目前招商基金網(wǎng)上直銷交易平臺(tái)已支持國(guó)內(nèi)各個(gè)主流銀行的開戶及交易，同時(shí)推出手機(jī)移動(dòng)端“招商招錢寶APP”（各大手機(jī)應(yīng)用市場(chǎng)可以搜索下載），以“專業(yè)投資、安全體驗(yàn)”為核心，以貨幣基金為底層賬戶，將理財(cái)產(chǎn)品和生活場(chǎng)景無縫對(duì)接，擁有低門檻、取現(xiàn)快、產(chǎn)品多、費(fèi)率低、資產(chǎn)全等優(yōu)勢(shì)，讓用戶享受到“私人定制”、“簡(jiǎn)潔體驗(yàn)”的理財(cái)生活服務(wù)。

A：使用招商基金線上企業(yè)版交易

1、登錄招商基金線上企業(yè)版
2、在基金交易欄目下點(diǎn)擊購(gòu)買
3、選擇要購(gòu)買的基金
4、選擇匯款支付，并同意匯款支付協(xié)議
5、輸入購(gòu)買金額并提交購(gòu)買申請(qǐng)
6、輸入交易密碼確認(rèn)

B：使用招商基金線下直銷柜臺(tái)交易

1、打印招商基金《開放式基金交易業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》
2、手工填寫認(rèn)(申)購(gòu)信息
3、材料蓋章
4、將蓋章資料傳真至直銷柜臺(tái)，進(jìn)行下單
5、將蓋章資料原件寄送直銷柜臺(tái)

通過網(wǎng)銀或柜臺(tái)將資金轉(zhuǎn)賬到
招商基金指定收款賬戶

備注說明

1. 情況A客戶購(gòu)買基金，招商基金指定收款賬戶信息如下：
戶　名：招商基金管理有限公司
賬　號(hào)：755901660510318
開戶行：招商銀行股份有限公司深圳總行大廈營(yíng)業(yè)部
情況B客戶購(gòu)買基金，招商基金指定收款賬戶為《開放式基金交易業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》中所列“直銷資金專戶”。 2. 請(qǐng)下單后盡快轉(zhuǎn)賬，務(wù)必確保資金在認(rèn)申購(gòu)下單當(dāng)日（T日）15:00前到賬。如果資金在認(rèn)申購(gòu)下單當(dāng)日（T日）15:00之后到賬，則T日下單作廢；此時(shí)客戶可選擇：a）在下個(gè)交易日（T+1）重新下單，完成購(gòu)買交易；b）不重新下單，放棄購(gòu)買。這種情況下，系統(tǒng)將在下個(gè)交易日（T+1）15:00后，自動(dòng)確認(rèn)上述到賬資金為無效認(rèn)申購(gòu)款，并辦理退款。
3. 填寫與購(gòu)買基金金額準(zhǔn)確匹配的數(shù)額，精確到分。例如某客戶欲申購(gòu)招商大盤藍(lán)籌基金，申購(gòu)下單金額為123455.67元，則匯款金額需填寫123455.67元。
4. 如果投資者已匯款，但未按照規(guī)則要求匯款或銀行未正常將轉(zhuǎn)賬匯款信息發(fā)送我司，導(dǎo)致資金無法成功認(rèn)申購(gòu)相應(yīng)基金份額，本公司將于資金到賬日的T+1日內(nèi)安排退款處理，資金默認(rèn)退往投資者匯款時(shí)所使用的銀行賬戶。如果投資者匯款信息（包括匯款戶名、匯款賬號(hào)、匯款賬戶開戶行名稱等）不全而使本公司無法退款的，投資者應(yīng)主動(dòng)與本公司客戶服務(wù)部聯(lián)系相關(guān)退款事宜。
5. 具體業(yè)務(wù)規(guī)則請(qǐng)參考《招商基金管理有限公司企業(yè)版網(wǎng)上下單網(wǎng)下轉(zhuǎn)賬匯款支付業(yè)務(wù)規(guī)則》

二、贖回基金

贖回基金是指贖回當(dāng)前持有的可贖回基金。具體可贖回基金以網(wǎng)站公告為準(zhǔn)。

操作步驟

1、登錄企業(yè)版
2、在基金交易欄目下點(diǎn)擊贖回
3、選擇要贖回的基金
4、輸入贖回份額并提交贖回申請(qǐng)
5、輸入交易密碼確認(rèn)

三、轉(zhuǎn)換基金

轉(zhuǎn)換基金是指將當(dāng)前持有的可轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金轉(zhuǎn)換成可轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金。具體可轉(zhuǎn)換基金以網(wǎng)站公告為準(zhǔn)。

操作步驟

1、登錄企業(yè)版
2、在賬戶查詢欄目下點(diǎn)擊持有份額
3、選擇要轉(zhuǎn)換的基金
4、輸入份額并提交申請(qǐng)
5、輸入交易密碼確認(rèn)

四、撤銷交易申請(qǐng)

已完成下單的交易，在當(dāng)前交易日（T日）15:00之前均可撤銷。

操作步驟

1、登錄企業(yè)版
2、在賬戶查詢欄目下點(diǎn)擊交易明細(xì)
3、選擇要撤銷的交易
4、在交易詳情中點(diǎn)擊申請(qǐng)撤單
5、輸入交易密碼確認(rèn)